江苏三房巷聚材股份有限公司

       关于以自筹资金预先投入募集资金

【资料图】

     投资项目及支付发行费用的鉴证报告

                    大华核字[2023]000460 号

   大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

        江苏三房巷聚材股份有限公司

     关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

        及支付发行费用的鉴证报告

          （截止 2023 年 1 月 13 日）

              目    录             页 次

一、   关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目         1-3

     及支付发行费用的鉴证报告

二、   江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资         1-3

     金预先投入募集资金投资项目及支付发行费

     用的专项说明

                                    大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                      北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                       电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

                                                www.dahua-cpa.com

  关 于 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金

 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告

                                      大华核字[2023]000460 号

江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三

房巷公司”）编制的截止2023年1月13日的《关于以自筹资金预先投入

募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说

明”）。

  一、董事会的责任

  按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是三房巷公司董

事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、

实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真

实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意

见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准

                         大华核字[2023]000460 号鉴证报告

则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、

重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作

为发表意见提供了合理的基础。

  三、鉴证结论

  我们认为，三房巷公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资

金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有

关规定，在所有重大方面公允反映了三房巷公司截止 2023 年 1 月 13

日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

  四、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供三房巷公司用于以募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其

他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及

会计师事务所无关。

  附件：江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募

集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

            （本页以下无正文）

                         大华核字[2023]000460 号鉴证报告

 （此页无正文，为大华核字[2023]000460 号江苏三房巷聚材股

份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行

费用的鉴证报告签字盖章页）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：

                                      叶善武

     中国·北京            中国注册会计师：

                                      徐从礼

                      二〇二三年一月十六日

江苏三房巷聚材股份有限公司

截止 2023 年 1 月 13 日

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

                 江苏三房巷聚材股份有限公司

          关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

                  及支付发行费用的专项说明

  现根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将江苏

三房巷聚材股份有限公司（以下简称 “三房巷公司” “公司”）以自筹资金预先投入募集资金

投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 250,000.00

万元可转换公司债券，发行数量为 2,500 万张，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，

按面值发行，期限为 6 年；本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 1

月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股

东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余

额由保荐机构（主承销商）包销。

  截至 2023 年 1 月 12 日，公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,500,000,000.00 元，

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税）后，

本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 2,490,000,000.00 元，上述募集资金总额减除发

行费用人民币 12,522,641.51 元（不含增值税）后，计募集资金净额为人民币 2,487,477,358.49

元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验

字[2023]000006 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

  根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集

资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，计划投资于以

下项目：

                         专项说明 第1页

江苏三房巷聚材股份有限公司

截止 2023 年 1 月 13 日

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

                                                              金额单位：人民币万元

                                项目投资         承诺募集资金                 项目备案或

序号              项目名称

                                 总额           投资额                   核准文件

          江阴兴佳新材料有限公司年产 150

          万吨绿色包装新材料项目

          江苏兴业塑化有限公司年产 150 万

          吨绿色多功能瓶片项目

               合计               386,409.00       250,000.00

        在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到

位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，

超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足

部分公司将通过自筹资金解决。

        三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

        公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万

吨绿色包装新材料项目、江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目经江阴

市周庄镇人民政府备案批准立项，并经江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年年度股东大会

会议决议、第十届董事会第十四次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募

集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

        截至 2023 年 1 月 13 日，自筹资金实际投资额 45,953.04 万元。具体情况如下：

                                                              金额单位：人民币万元

                                 拟投入募集资金              自筹资金已预先             募集资金置换

序号             募投项目名称

                                   金额                  投入金额                 金额

        江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨

        绿色包装新材料项目

        江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿

        色多功能瓶片项目

                合计                      250,000.00            45,953.04     45,953.04

        四、自筹资金预先支付发行费用情况

        公司本次发行可转换公司债券的各项发行费用合计人民币 1,252.26 万元（不含增值税）,

截至 2023 年 1 月 13 日，

                  以自筹资金实际支付发行费用的金额为 179.25 万元（不含增值税），

具体情况如下：

                               专项说明 第2页

江苏三房巷聚材股份有限公司

截止 2023 年 1 月 13 日

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

                                       金额单位：人民币万元

序号     项目       发行费用金额        自筹资金已预先投入金额      募集资金置换金额

      合计           1,252.26           179.25        179.25

                               江苏三房巷聚材股份有限公司（盖章）

                                   二〇二三年一月十六日

                   专项说明 第3页

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关键词： 投资项目 募集资金 预先投入