国金证券:氢能及燃料电池行业驶入“快车道” FCV装机量同比高增十倍
国金证券(600109)发布研报表示,2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年,该行认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线,建议关注昇辉科技(300423.SZ)、华电重工(601226)(601226.SH)、亿利洁能(600277)(600277.SH)、亿华通(688339.SH)、京城股份(600860)(600860.SH)。
(资料图)
4月,燃料电池系统装机量45.8MW,同比上升990%,其中商用车装机量为39.3MW,本月装机多为轻型货车。全年FCV预计呈现高增趋势,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续看向翻倍。
国金证券的主要观点如下:
4月上险量为506辆,同比上升8.9倍。2023年4月,燃料电池系统总装机数量为506辆,其中商用车434辆,乘用车72辆,乘用车为红旗H5和Mirai。由于统计口径差异,中汽协4月份公布的FCV产销分别为406/303辆,同比上升128.1%/222.3%。产销同比大幅增长,主要系去年受疫情影响较为严重,今年车企逐步复工且对FCV市场乐观,持续投入FCV生产以做到备货充足。
国电投单月装机登顶,鸿力氢动1-4月累计装机第一。4月,国电投、鸿力氢动、东方电气(600875)为装机量前三,分别为6000/4480/3960kW,占比15/12/11%。2023年1-4月,鸿力氢动、国电投、亿华通累计装机量前三,为12755/7600/5807.6kW,占比16/10/7%。
东风汽车月度上险量位居榜首,佛山飞驰1-4月累计上险量第一。4月商用车上险量,东风汽车(600006)、佛山飞驰、陕西汽车位列前三,为77/54/51辆,占比达17/12/11%;乘用车上险量72辆。2023年1-4月,佛山飞驰、东风汽车、厦门金龙累计上险量前三,分别为125/119/96辆,占比13/12/10%,此外乘用车23年累计上险量达101辆。
示范城市群产销:4月,北京城市群推广数量最高,为125辆,其次为广东城市群,为67辆,上海、河南、河北城市群为63辆、49辆和47辆。2023年1-4月,北京示范城市群累计上险量最多,为350辆,上海、广东、河北、河南示范城市群分别为113辆、111辆、101辆和70辆。
全球整车产销:1)日本:2023年1-3月,日本丰田FCV全球销量293辆,同比下降54.08%。(2023年4月数据暂未公布);2)韩国:2023年1-4月,韩国现代FCV全球累计销量为2315辆,同比下降16%,其中本土累计销量为2122辆,同比下降22%;3)美国:2023年1-4月,美国国内FCV累计销量为952辆,同比下降24.08%,其中1-4月日本丰田的FCV累计在美国销量占比达91%。
绿氢项目电解槽招标:4月20日-5月21日,公开招标电解槽的绿氢项目共2个,合计电解槽招标量达75MW,技术路线方面为碱式电解槽。2023年1-5月,已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,已超去年总和;从制氢项目电解槽企业中标份额看,阳光电源(300274)/派瑞氢能/隆基氢能位列前三,占比29%/23%/17%;已开标项目的电解槽大多为碱式,入选和第一中标候选人的碱式电解槽价格平均/中位数分别为802/723万元/套和734/709万元/套(1000 Nm3/h);PEM电解槽为580万元/套(200Nm3/h)。
风险提示:
政策不及预期;加氢站建设不及预期;氢气降本不及预期;绿氢项目落地不及预期。
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